Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gerilimlerin tahvil faizlerine yansıyan risklerine rağmen, yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler ile yaklaşan bilanço sezonuna yönelik güçlü beklentiler sayesinde yatırımcı iştahını artırarak pozitif bir seyir izledi. ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğuna dair veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak yatırımcıların risk alma eğilimini destekledi.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın 30 milyar dolarlık finansman turu için yatırım fonlarıyla görüşme haberleri, teknoloji sektörüne yönelik olumlu bakış açısını pekiştirdi. Bu iyimserlik, özellikle yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisselerinde belirgin artışlara yol açtı. SpaceX, Nvidia, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri değer kazandı.
Bu gelişmelerin etkisiyle New York borsasında rekor kapanışlar kaydedildi. S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10’u yükselirken, yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının yüzde 7’yi aşması, gayrimenkul sektöründeki düşüşte etkili oldu.
Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de ISM hizmet sektörü PMI’ın beklentilerin altında kalması sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Öte yandan, akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini körüklemeye devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel yakıt vergisini erteleyen kararı ve ABD Hazine Bakanlığı’nın yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırım uyarısı da piyasalarda takip edildi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi yatay bir grafik çizdi. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 100,9 dolarda işlem gördü.
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırarken, ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları Fransa hariç alıcılı bir seyir izledi. Fransa’daki mali endişeler ve siyasi belirsizlikler, borçlanma maliyetlerindeki artış beklentilerini yavaşlatırken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) müdahale edebileceği beklentileri piyasalarda kısmen olumlu karşılandı. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi geriledi.
Analistler, Fransa gibi büyük ekonomilerde borç sürdürülebilirliği endişelerinin avro varlıklarından daha yüksek risk primi talep edilmesine yol açtığını ve bunun avronun değerini baskıladığını belirtti. ABD dolarının güçlü olması da avro üzerindeki baskıyı artırdı ve avro/dolar paritesi Mayıs 2025’ten beri en düşük seviyeyi gördü.
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI’ın son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) yükseliş dikkat çekti. İngiltere, İtalya ve Almanya borsaları yükselirken, Fransa borsası düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.
Asya piyasalarında ise Çin’deki tatil nedeniyle işlemler yapılmazken, bölgedeki yapay zeka iyimserliği hissedildi. Güney Kore’de SK Hynix hisseleri, şirket yapısına ilişkin soru işaretleri nedeniyle düştü. Japonya’da tahvil faizleri yeniden yükseliş eğilimine geçti.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Yurt içinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73’e gerilemesi, Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına düşmesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları ve mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkılacağını belirtti.
Dolar/TL, 49,1780 seviyesinden işlem gördü. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD’den gelecek verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.
